股票發行合同（精選13篇）
股票發行合同 篇1
甲方：________
乙方：________
經充分協商，就乙方承銷甲方設立時發行股票事宜達成協議如下：
一、甲方經_________省人民政府(批文號)和中國證券監督管理委員會_________(批文號)批準，決定以募集方式設立_________股份有限公司。公司股票共_________股，其中發起人認購股份_________股，其余_________股委托乙方以代銷(或包銷)方式向社會法人及自然人銷售。
二、本次發行甲方股票全部為普通股。其中法人股_________股，社會個人股_________股。每股面值_________元，每股發行價額_________元，發行總價額為_________元。
三、承銷期間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期間屆滿而無人認購的股份，由甲方自行處理(或由乙方認購)。
四、甲方于_________年_________月_________日前將_________股份有限公司認股書樣本交乙方，乙方代為尋求印刷單位。印刷單位須是中國證監會指定廠家。印刷費計入承銷費，由甲方和其他費用一并支付。
五、乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日開辦_________個認購點，負責向認購人發放認股書、接收認股人填好的認購書。每日向甲方書面報告認股情況。認股期間屆滿后3日內，乙方應以書面向甲方交付認股人名冊。
六、認股數量超過公開發行數量時，由甲方從下列方法中采取一種方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前確定認股人：
1.抽簽;
2.比例配售;
3.比例累退;
4.認股多者優先。
七、乙方按甲方指示方法確定認股人后，應向甲方交付確定認股人清冊。經甲方確認后，由乙方向各認股人發書面通知(公告)，通知認股人去甲方指定銀行繳納股款。
八、股款繳納期間屆滿后3日內，甲方或由甲方委托指定銀行將繳款人清冊交乙方。對逾期不繳股款的認股人，由乙方以甲方名義向其發出催繳通知書。經催繳仍不繳納者，由乙方向其發出失權通知書。
九、甲方經登記正式成立后，應通知乙方向認股人發放股票，發放方法由乙方定。乙方發放股票后，應按甲方要求制成股東名冊交付于甲方。
十、本次承銷費用(含廣告費、股票印刷費、通信費等)為承銷總價額_________%。乙方發放股票結束后_________日內，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢。
十一、甲乙一方違反本協議時，應賠償對方因此遭受的損失。
十二、甲乙雙方對協議執行有爭執時，應請_________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服。
十三、本協議未盡事項，由雙方協商解決。
十四、_________股份公司成立后，無條件繼受甲方權利義務。
十五、本協議一式_________份，甲乙雙方各執_________份為憑。
甲方 (蓋章)：_________股份有限公司發起人事務所 乙方(蓋章)：_________證券公司
法定代表人(簽名)：_________
法定代表人(簽名)：_________
住所：_________
住所：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
股票發行合同 篇2
甲方：_________有限公司
地址：_________________
乙方：_________有限公司
地址：_________________
上述雙方公司系原________市____股份有限公司。1992年10月25日該公司股東大會決議，將原____股份有限公司分立為：________市____股份有限公司與________市____股份有限公司。現分立的雙方就分立的有關事宜達成如下協議：
一、原____公司注冊資金為5000萬元，現有凈資產3000萬元，由________市____股份有限公司接受20__萬元，________市____股份有限公司接受1000萬元。
二、____股份有限公司將發行新股1000萬元，若股票發行成功，該公司注冊資金總額為3000萬元，新股為人民幣普通股票，每股面值1元，向社會個人公開發行。
___股份有限公司將發行新股1000萬元，若股票發行成功，該公司注冊資金總額為200o萬元，新股人民幣普通股票，每股面值1元，向社會個人公開發行。
三、原公司發行股票6000萬股，現每兩股折合一新股，按股票號碼順序，前4000萬號股票持有者向____股份有限公司兌換新股，4000萬號以后的股票持有者向____股份有限公司兌換新股。
四、分立后____股份有限公司主要生產西藥制劑，____股份有限公司主要生產中藥和微生物藥品，原公司下屬第一制藥廠歸____公司管理;下屬第二制藥廠由____公司經營管理。
五、進行分立的`日程為：1992年12月1日到31日雙方共同清理財產帳冊，對原公司財產進行分割，并按期交割完畢。1993年1月1日起原____股份有限公司將不復存在，____股份有限公司，____股分有限公司正式營業。
六、原____股份有限公司分立過程中，雙方難免產生矛盾，應本著“互諒互讓”的原則，不影響工廠生產，分立各方不得以任何理由影響生產正常進行，一切都應友好協商進行。
七、分立各方要求原公司股東大會應在_____年_____月_____日前批準本合同。
甲方：________市____股份有限公司
負責人：_______________________
乙方：________市____股份有限公司
負責人：________________________
___________年_______月________日
股票發行合同 篇3
本協議由以下當事人在____________________________市簽署
甲方：發行人，即__________________________股份有限公司
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：__________________________________________
乙方：主承銷商，即____________________________證券公司
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：__________________________________________
鑒于：
1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國證監會核準發行A股_______萬股；乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國證監會認可具有主承銷商資格，
2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行A股_______萬股，現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。
為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。
第一條 承銷方式
甲方委托乙方為甲方A種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。
第二條 承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值
2.1 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即A股），每股面值人民幣1元。
2.2 甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。
2.3 每股發行價格為__________元。
2.4 發行總市值為__________元（即每股發行價格×發行總額）。
第三條 承銷期限及起止日期
3.1 本次股票承銷期為__________天（不超過90天）。
3.2 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。
第四條 承銷付款方式及日期
在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項（如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。
第五條 承銷手續費的計算、支付方式
5.1 甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______％作為主承銷費用（按證監會的收費標準，為1.5％～3％之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協調費等。
5.2 承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。
第六條 其他費用與承銷有關的費用
與本次股票發行（承銷）有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。
第七條 上市推薦費
上市推薦費按本次發行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時扣除。
第八條 甲方的權利義務
8.1 甲方的權利
8.1.1 甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。
8.1.2 甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續費和上市推薦費以后）。
8.2 甲方的義務
8.2.1 甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。
8.2.2 甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等
第九條 乙方的權利義務
9.1 乙方的權利
9.1.1 乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。
9.1.2 乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。
9.1.3 乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。
9.2 乙方的義務
9.2.1 乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。
9.2.2 乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。
9.2.3 乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。
9.2.4 乙方負責為甲方進行上市輔導（具體協議以后再簽）和推薦上市等服務工作。
9.2.5 乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。
第十條 甲、乙雙方聲明
甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。
第十一條 甲方的承諾
11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏
11.2 甲方承諾，將視本次A股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。以上目的是為了本次A股的順利發行。
第十二條 違約責任
甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：
12.1 甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務；如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金；
12.2 由于乙方的過失造成本次A股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金；
12.3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來計收利息。
第十三條 爭議的解決
13.1 雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決；
13.2 如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的仲裁機構仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。
第十四條 不可抗力
自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次A股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止（不可超過30天）本協議或者終止本協議。
第十五條 未盡事宜
本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。
第十六條 附則
16.1 本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。
16.2 本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。
甲方：__________股份有限公司（蓋章）____________
法定代表人（或授權代表）（簽字）________________
乙方：__________證券公司（蓋章）________________
法定代表人（或授權代表）（簽字）________________
簽約時間：____________年_________月___________日
股票發行承銷團協議（A股）
本協議由以下各方在________________市簽署：
甲方：主承銷商（________________證券公司）
住所：_______省_______市_______路_______號
法定代表人：______________________________
乙方：副主承銷商（______________證券公司）
住所：_______省_______市_______路_______號
法定代表人：______________________________
丙方：分銷商（__________________證券公司）
住所：_______省_______市_______路_______號
法定代表人：______________________________
鑒于：
1.甲方（即主承銷商）已于_________年_____月____日與__________股份有限公司（以下簡稱為發起人）簽署了關于為發行人發行面值人民幣1.00元的A種股票__________股的承銷協議；
2.甲、乙、丙三方同意組成承銷團，依據上述的承銷協議負責本次股票發行的有關事宜。
甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：
第一條 承銷股票的種類、數量、金額及發行價格
1.1 股票的種類
本次發行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股（即A股）。
1.2 股票的數量
本次發行的股票數量為__________股。
1.3 股票的發行價格
本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。
1.4 發行總金額
本次發行的總金額為：__________元（即發行總金額=發行價格×發行數量）。
第二條 承銷方式
本次股票發行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。
第三條 承銷比例
3.1 甲方承銷比例為________％，共計________萬股；
3.2 乙方承銷比例為________％，共計________萬股；
3.3 丙方承銷比例為________％，共計________萬股。
第四條 承銷期及起止日期
本次股票發行承銷期為________天（不得多于90天），起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。
第五條 承銷付款的日期及方式
在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項（在扣除承銷手續費后）劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。
第六條 承銷繳款的公式和日期
6.1 甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬戶。
6.2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶。
6.3 甲方指定的銀行賬戶
戶名：____________證券公司
開戶銀行：________銀行________分行
銀行帳號：________________________
第七條 承銷費用的計算、支付公式和日期
7.1 承銷費用的計算
7.1.1 甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。
7.1.2 對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用及其他相關費用。
7.1.2 甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。
7.1.3 在三者之間和分派
承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得______________萬元，（即剩余部分×_____％）；乙方可獲得________萬元（即剩余部分×_______％）；丙方可獲得__________萬元（即剩余部分×________％）。
7.2 承銷費用支付方式和日期
甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶（見第6條）后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶。
乙方 戶名：____________________證券公司
開戶銀行：________銀行________分行
銀行帳號：________________________
丙方 戶名：____________________證券公司
開戶銀行：________銀行________分行
銀行帳號：________________________
第八條 甲方權利和義務
8.1 甲方的權利
8.1.1 甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。
8.1.2 甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶。
8.2 甲方的義務
8.2.1 甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。
8.2.2 甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。
8.2.3 甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。
第九條 乙、丙兩方的權利義務
9.1 乙、丙兩方的權利
9.1.1 乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶。
9.1.2 乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。
9.2 乙、丙兩方的義務
9.2.1 乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。
9.2.2 乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。
第十條 違約責任
甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。
第十一條 爭議的解決
11.1 任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。
11.2 在開始協商后30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國證監會指定的仲裁機構申請仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。
第十二條 附則
12.1 本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。
12.2 本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。
12.3 本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。
甲方：（蓋章）______________
法定代表人：________________
乙方：（蓋章）______________
法定代表人：________________
丙方：（蓋章）______________
法定代表人：________________
股票發行合同 篇4
本協議由以下當事人在____________________________市簽署
甲方：發行人，即__________________________股份有限公司
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：__________________________________________
乙方：主承銷商，即____________________________證券公司
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：__________________________________________
鑒于：
1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國_____核準發行A股_______萬股；乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國_____認可具有主承銷商資格，
2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行A股_______萬股，現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。
為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。
第一條 承銷方式
甲方委托乙方為甲方A種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。
第二條 承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值
2.1 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即A股），每股面值人民幣1元。
2.2 甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。
2.3 每股發行價格為__________元。
2.4 發行總市值為__________元（即每股發行價格_________發行總額）。
第三條 承銷期限及起止日期
3.1 本次股票承銷期為__________天（不超過90天）。
3.2 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。
第四條 承銷付款方式及日期
在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項（如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。
第五條 承銷手續費的計算、支付方式
5.1 甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______％作為主承銷費用（按_____的_____標準，為1.5％～3％之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協調費等。
5.2 承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。
第六條 其他費用與承銷有關的費用
與本次股票發行（承銷）有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。
第七條 上市推薦費
上市推薦費按本次發行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時扣除。
第八條 甲方的權利義務
8.1 甲方的權利
8.1.1 甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。
8.1.2 甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續費和上市推薦費以后）。
8.2 甲方的義務
8.2.1 甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。
8.2.2 甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等
第九條 乙方的權利義務
9.1 乙方的權利
9.1.1 乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。
9.1.2 乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。
9.1.3 乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。
9.2 乙方的義務
9.2.1 乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。
9.2.2 乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。
9.2.3 乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。
9.2.4 乙方負責為甲方進行上市輔導（具體協議以后再簽）和推薦上市等服務工作。
9.2.5 乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。
第十條 甲、乙雙方聲明
甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。
第十一條 甲方的承諾
11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏
11.2 甲方承諾，將視本次A股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。以上目的是為了本次A股的順利發行。
第十二條 違約責任
甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：
12.1 甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務；如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金；
12.2 由于乙方的過失造成本次A股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金；
12.3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來計收利息。
第十三條 爭議的解決
13.1 雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決；
13.2 如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的_____機構_____，其_____裁決為終局的，對雙方有約束力。
第十四條 不可抗力
自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次A股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止（不可超過30天）本協議或者終止本協議。
第十五條 未盡事宜
本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。
第十六條 附則
16.1 本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。
16.2 本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。
甲方：__________股份有限公司（蓋章）____________
法定代表人（或授權代表）（簽字）________________
乙方：__________證券公司（蓋章）________________
法定代表人（或授權代表）（簽字）________________
簽約時間：____________年_________月___________日
股票發行承銷團協議（A股）
本協議由以下各方在________________市簽署：
甲方：主承銷商（________________證券公司）
住所：_______省_______市_______路_______號
法定代表人：______________________________
乙方：副主承銷商（______________證券公司）
住所：_______省_______市_______路_______號
法定代表人：______________________________
丙方：分銷商（__________________證券公司）
住所：_______省_______市_______路_______號
法定代表人：______________________________
鑒于：
1.甲方（即主承銷商）已于_________年_____月____日與__________股份有限公司（以下簡稱為發起人）簽署了關于為發行人發行面值人民幣1.00元的A種股票__________股的承銷協議；
甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：
第一條 承銷股票的種類、數量、金額及發行價格
1.1 股票的種類
本次發行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股（即A股）。
1.2 股票的數量
本次發行的股票數量為__________股。
1.3 股票的發行價格
本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。
1.4 發行總金額
本次發行的總金額為：__________元（即發行總金額=發行價格_________發行數量）。
第二條 承銷方式
本次股票發行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。
第三條 承銷比例
3.1 甲方承銷比例為________％，共計________萬股；
3.2 乙方承銷比例為________％，共計________萬股；
3.3 丙方承銷比例為________％，共計________萬股。
第四條 承銷期及起止日期
本次股票發行承銷期為________天（不得多于90天），起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。
第五條 承銷付款的日期及方式
在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項（在扣除承銷手續費后）劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。
第六條 承銷繳款的公式和日期
6.1 甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬戶。
6.2 如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶。
6.3 甲方指定的銀行賬戶
戶名：____________證券公司
開戶銀行：________銀行________分行
銀行帳號：________________________
第七條 承銷費用的計算、支付公式和日期
7.1 承銷費用的計算
7.1.1 甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。
7.1.2 對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用及其他相關費用。
7.1.2 甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。
7.1.3 在三者之間和分派
承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得______________萬元，（即剩余部分______________％）；乙方可獲得________萬元（即剩余部分________________％）；丙方可獲得__________萬元（即剩余部分_________________％）。
7.2 承銷費用支付方式和日期
甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶（見第6條）后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶。
乙方 戶名：____________________證券公司
開戶銀行：________銀行________分行
銀行帳號：________________________
丙方 戶名：____________________證券公司
開戶銀行：________銀行________分行
銀行帳號：________________________
第八條 甲方權利和義務
8.1 甲方的權利
8.1.1 甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。
8.1.2 甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶。
8.2 甲方的義務
8.2.1 甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。
8.2.2 甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。
8.2.3 甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。
第九條 乙、丙兩方的權利義務
9.1 乙、丙兩方的權利
9.1.1 乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶。
9.1.2 乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。
9.2 乙、丙兩方的義務
9.2.1 乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。
9.2.2 乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。
第十條 違約責任
甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。
第十一條 爭議的解決
11.1 任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。
11.2 在開始協商后30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國_____指定的_____機構申請_____，其_____裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。
第十二條 附則
12.1 本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。
12.2 本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。
12.3 本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。
甲方：（蓋章）______________
法定代表人：________________
乙方：（蓋章）______________
法定代表人：________________
丙方：（蓋章）______________
法定代表人：________________
股票發行承銷協議（B股）
本協議于________年_____月_____日由下列各方在______________市簽署：
發行人：____________股份有限公司（以下簡稱為股份公司），一家根據中國法律成立的股份有限公司
住所：中國__________省__________市__________路__________號
主包銷商：__________證券公司（以下簡稱為主包銷商）一家根據中國法律成立的證券公司，并被中國有關機構認可具有主承銷B股股票有權利。
住所：中國__________省__________市__________路__________號
本協議由主包銷商以自己的名義并代表以下各公司簽訂：
1.國際協調人：__________證券有限公司（以下簡稱為國際協調人）一家根據__________（國家或地區）法律成立的經營證券業務的有限公司。
注冊地址：____________________________________________________
2.名稱：__________證券公司（以下簡稱為__________）一家根據中國法律成立的證券公司，并被中國有關機構認可具有承銷B股股票的權利。
注冊地址：中國__________省__________市_________路_________號
3.名稱：__________證券（_____）有限公司（以下簡稱為）一家根據_____法律成立的經營證券業務的有限公司。
注冊地址：_______________道__________號_________大廈_______樓
4.名稱：__________證券公司（以下簡稱為__________）一家根據中國法律成立的證券公司，并被中國有關機構認可具有承銷B股股票的權利。
注冊地址：中國__________省__________市_________路_________號
鑒于：
1.股份公司是一家依中國法律成立的股份有限公司，注冊資本為________萬元，分為________萬股。其中________萬股，占總股本_______％為____________公司持有，為第一大股東；________萬股，占總股本________％，為__________公司持有；________萬股，占總股本________萬股，占總股本________％由內部職工持有。股份公司股東大會已于______年____月____日通過了決議，將股份公司由一定向募集的公司改為社會募集公司，向境外投資者發行________萬股B股，此次募集已為中國_____批準。在完成此次發行工作后，股份公司的總股本將達到________萬股，其中普通股________萬股，B股________萬股。
2.雙方已同意在本協議（見下）的條件的權限下，由主包銷商為發行人承銷B股股票________萬股，主包銷商已同意安排將B股以配售價作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時，未被認購的B股加以認購。
3.股份公司已同意其將在主包銷商及國際協調人的協助下就配售編制并于備忘錄日期發行有關配售的配售備忘錄。
4.各包銷商均已分別同意按本協議規定的條款進行配售B股，并包銷其包銷承諾書所列明的數量的配售股份。
5.股份公司及各包銷商已各自同意作出下述的聲明、保證及承諾。
現各方協議如下：
第一條 釋義
1.定義
在本協議中（包括附件），除非文義另有約定，下列詞語有以下涵義：
“包銷商之間的協議”是指各包銷商在本協議簽署日同日簽署的協議，其內容涉及到本次B股配售及包銷的有關事宜。
“B股”是指股份公司注冊資本中的，面值為人民幣1.00元，總數為________萬股，要用外幣認購的境內上市外資股。
“工作日”是指________證券交易所開門營業而且在深圳、_____及紐約各銀行開門營業的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、_____或紐約的公共假期。
“會計日期”是指________年____月____日。
“中國”是指中華人民共和國。
“_____”是指美利堅合眾國。
“人民幣”及“RMB”是指人民幣元，即中國的法定貨幣。
“港元”或“HK”是指港元，即_____特別行政區的法定貨幣。
“美元”或“VS”是指美元，即_____的法定貨幣。
“截止配售日”是指_______年_____月_____日，即主包銷商國際協調人及各包銷商在此日前完成本次配售B股。
“中國_____”是指中國證券監督管理委員會。
“境外投資者”是指：
（1）外國的自然人、法人和其他組織；
（2）_____、澳門、_____的自然人，法人和其他組織；
（3）定居在國外的中國公民；
（4）中國_____證券委員會規定允許的境內上市外資股其他投資人士。
“章程”是指股份公司章程。
“董事”是指股份公司現任董事。
“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認購B股的境外投資者，該投資者正是根據配售書而認購B股。
“配售”是指各包銷商根據本協議及包銷商之間的協議，將________萬股B股以私人配售的方式配售給境外投資者。
“配售備忘錄”是指股份公司就本次B股配售而將發行的資料備忘錄，其經包銷商同意的版本的副本為認證起見已由股份公司及主包銷商草簽，作為本協議附錄。
“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認購的比例。
具體如下：
包銷商 承擔配售的B股數目 占總數的百分比（％） 主包銷商 國際協調人 _________證券公司 _________證券公司 證券公司 合計 100 “配售價”是指每股B股配售價為人民幣_________元，港元_________，美元_________元。
“主包銷商指定的賬戶”是指主包銷商通知國際協調人在_________銀行設立的_________（港元或美元）賬戶。
“所得款項發放日”是指_________年____月____日。
“所得款項轉交日”是指_________年____月____日。
“總換率”是指人民幣款項折算成美元、港元的總換率，即備忘錄日期所在的日歷周前一個日歷周_________外匯調劑中心人民幣兌換美元、港元的牌價的平均價。
“國際報告會計師”是指_________會計有限公司，地址為___________________________。
“股份公司指定賬戶”是指以_____________股份公司的名稱開立的_____________（外幣）現匯賬戶，在_____________銀行設立的，帳號為_____________________，此賬戶號碼已通知主承銷商和國際協調人。
“國際協調人指定賬戶”是指以_______________證券公司的名稱開立的_______________（外幣）賬戶，在____________銀行設立，帳號為______________________。
“傭金”是指每配售一股B股_________元（外幣）或人民幣，相等于配售價_________％的款項。
“股份公司的保證”是指股份公司有關的聲明、保證、承諾，即本協議第________條所規定的事項。
“包銷商的保證”是指包銷商有關的聲明、保證、承諾，即本協議第________條所規定的事項。
“包銷商”是指主承銷商所代表的自己、國際協調人以及其他包銷商，包括中國包銷商和國際包銷商。
“總發行價”是指本次B股配售所得全部款項，即發行價_________元（外幣）每股_________萬（即總股數）所得的款額。
“開始配售日”是指_______年_____月_____日，在此日，各包銷商將根據本協議而開始配售B股。
“股份”是指股份公司注冊資本中每股面值人民幣1.00元的股份。
“有關的證券法規”是指任何與本次B股發行、本協議的簽署或者在_________證券交易所上市及交易有關的中國法律、法規，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》、1995年12月25日生效的《_____關于股份公司境內上市外資股的規定》、中國于1996年5月3日頒發的《關于股份有限公司境內上市外資股規定的實施細則》、1998年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》等。
“保證”是指股份公司、主承銷商、國際協調人和其他包銷商的保證、承諾。
“中國法律意見”是指以下二種情況：
（1）股份公司的法律顧問_____律師事務所就中國法律為股份公司，主包銷商、國際協調人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽；及
（2）包銷商的法律顧問_________律師事務所就中國法律為主包銷商，國際協調人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽。
“驗證文件”是指由_________律師事務所擬訂的，日期為______年____月____日的驗證文件（已簽署的副本已呈交主包銷商及國際協調人）。
2.各標題僅是為方便而加上，不影響本協議的解釋。
4.A本協議中提到的時間，除非另有明確說明，均是指_________時間。
5.各附件均構成本協議的一部分，與本協議具有同等法律效力。 第二條 配售
1.在符合本協議規定的情況下，同時又在第_________條股份公司所作的保證、聲明和承諾的基礎上，各包銷商分別向股份公司作出承諾，將根據各自的配售比例，進行B股和配售，并在截止配售日下午3：00之時還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價全部購入。
2.股份公司是以私人配售方式發售配售B股供境外投資者在發行價及本協議條款及配售文件所規限的條件下認購。
3.股份公司委托主承銷商負責組織協調此項B股配售活動，其他包銷商也是受股份公司委托而進行此項B股配售活動的。
4.各包銷商按本協議的約定，接受委托，負責本次B股的配售活動。股份公司與各包銷商共同商定，各包銷商有權代股份公司完全行使本次B股配售有關的合法權利，包括（但不限于）有權代表股份公司接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請。
5.各包銷商在本協議下的義務和責任為個別的，而非連帶的。
6.如果某個或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務，其他包銷商有權利（但沒有義務）就該違約包銷商所沒有認購或沒有找到認購者認購的B股，促成別的認購者加以認購或自行認購；若多名其他包銷商欲行使此權利，則按各自認購比例來分擔。
7.主承銷商有義務代表其本身和其他包銷商于截止日后的第_______個工作日上午________之前向股份公司提交有關配售B股認購名單；各包銷商均有義務按照本協議及包銷商協議的規定，向主承銷商提交其包銷義務范圍以內的有關B股的認購名單，以便主承銷商轉交股份公司。
第三條 B股配售備忘錄
股份公司將在主包銷商和國際協調人的協助下編制B股配售備忘錄，并應于配售備忘錄日期向國際協調人（代表主包銷商）交付其要求的份數的B股配售備忘錄。
第四條 登記
1.主包銷商及國際協調人須在不遲于_______年_____月_____日______（時），將下列人士的姓名及申請的配售股份數以書面通知的形式通知股份公司：
（1）每一名獲配售人；
（2）每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請的B股數目。
2.股份公司應根據本協議規定，在________年_____月_____日之前將已認購的B股部分配給有關配售人及各包銷商（如有的話）。
3.股份公司、主包銷商及國際協調人應合作向各被接納申請人提供開立使其能持有及實買配售之B股的賬戶所需有關資料和文件。
6.股份公司保證其所分配、發行的B股，沒有任何留置權、抵押權、產權負擔以及第三者的權利負擔于其上，而且該B股其有該等股份所有的一切權利，包括（但不限于）收取股息、投票等權利。
第五條 付款
2.國際協調人應在截止日后的_______個工作日內將其從申請人收到的所有有關配售股份的款項，在扣除國際協調人的傭金和其他費用（具體見本協議下文及包銷商協議）后，匯入主承銷商的指定賬戶。
4.
（1）如果按照本協議條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協議則應立即終止并適用第_________條的規定。
（2）如果第一條所載的條件均符合或者被主包銷商和國際協調人放棄，而且第一條及其他有關的股
股票發行合同 篇5
股票發行承銷協議(A股)
本協議由以下當事人在____市簽署
甲方：發行人，即________股份有限公司
住所： ____省 ____市 ____ 路____號
法定代表人：
乙方：主承銷商，即 ________證券公司
住所：____省________市________路____號
法定代表人：
鑒于：
1.________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國_____核準發行a股 萬股；乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國_____認可具有主承銷商資格；
2. ________股份有限公司準備向社會公眾發行a股________萬股，現委托________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，________證券公司同意接受此委托。
為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。
1.承銷方式 甲方委托乙方為甲方a種股票發行的主承銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。
2.承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值
2.1 甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣1元。
2.2 甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為 ________股。
2.3 每股發行價格為________ 元。
2.4 發行總市值為________元（即每股發行價格_________發行總額）。
3.承銷期限及起止日期
3.1 本次股票承銷期為________天（不超過90天）
3.2 承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第________天為止。
4.承銷付款方式及日期 在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項（如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。
5.承銷手續費的計算、支付方式
5.1 甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的________ %作為主承銷費用（按_____的_____標準，為1.5%～3%之間）。該費用包括但不限于文件制作費（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協調費等。
5.2 承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。
6.其他費用與承銷有關的費用 與本次股票發行（承銷）有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。
7.上市推薦費 上市推薦費按本次發行面值________%收取，由乙方一并在移交股款時扣除。
8.甲方的權利義務
8.1 甲方的權利
8.1.1 甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。
8.1.2 甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項（在扣除承銷手續費和上市推薦費以后）。
8.2 甲方的義務
8.2.1 甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。
8.2.2 甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。
9.乙方的權利義務
9.1 乙方的權利
9.1.1 乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。
9.1.2 乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。 9.1.3 乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。
9.2 乙方的義務
9.2.1 乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。
9.2.2 乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。
9.2.3 乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。
9.2.4 乙方負責為甲方進行上市輔導（具體協議以后再簽）和推薦上市等服務工作。
9.2.5 乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。
10.甲、乙雙方聲明
甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式，對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。
11.甲方的承諾
11.1 甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。
11.2 甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。以上目的是為了本次a股的順利發行。
12.違約責任
甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規定除外）；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：
12.1 甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務；如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的 ________‰，作為賠償金；
12.2 由于乙方的過失造成成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的________‰，作為賠償金；
12.3 乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率+ ________ %來計收利息。
13.爭議的解決
13.1 雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決；
13.2 如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的_____機構_____，其_____裁決為終局的，對雙方有約束力。
14.不可抗力 自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止（不可超過30天）本協議或者終止本協議。
15.未盡事宜 本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。
16.附則
16.1 本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋章位公章后生效。
16.2 本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。
甲方：________股份有限公司（蓋章） 法定代表人（或授權代表）（簽字）
乙方：________證券公司（蓋章） 法定代表人（或授權代表）（簽字）
____ 年 ____月 ____日
股票發行合同 篇6
股票發行承銷團協議
本協議由下列各方在_______________市簽署：
甲方：主承銷商(______________證券公司)
住所：________省_____市______路_______號
法定代表人：
乙方：副主承銷商(____________證券公司)
住所：________省_____市______路_______號
法定代表人：
丙方分銷商(_________證券公司)
住所：________省_____市______路_______號
法定代表人：
……
鑒于
1.甲方(即主承銷商)已于______年______月?_____日與______股份有限公司(以下簡稱發行人)簽署關于為發行人發行面值人民幣1.00元的a種股票_______股的承銷協議；
2.甲、乙、丙……各方同意組成承銷團，負責本次股票發行的有關事宜；
……
甲、乙、丙……各方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：
1.承銷股票的種類、數量、金額及發行價格。
1.1?承銷股票的種類
……
2.承銷的方式
3.承銷份額
4.承銷期及起止日期
5.承銷付款的日期及方式
6.承銷繳款的程序和日期
7.承銷費用的計算、支付方式和日期
8.各方的權利義務
9.違約責任
10.爭議的解決
11.附則
甲方：_________證券公司(蓋章)
法定代表人(或授權代表)(簽字)
乙方：_________證券公司(蓋章)
法定代表人(或授權代表)(簽字)
丙方：_________證券公司(蓋章)
法定代表人(或授權代表)(簽字)
……______年_______月______日
股票發行合同 篇7
股票發行承銷團協議(A股)
本協議由以下各方在__________市簽署：
甲方：主承銷商(_________證券公司)
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：
乙方：副主承銷商(_________證券公司)
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：
丙方：分銷商(_________證券公司)
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：?鑒于：
1.甲方(即主承銷商)已于_________年_____月____日與__________股份有限公司(以下簡稱為發起人)簽署了關于為發行人發行面值人民幣1.00元的a種股票__________股的承銷協議；
甲、乙、丙三方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：
第一條?承銷股票的種類、數量、金額及發行價格
1.1?股票的種類
本次發行的股票為面值人民幣1.00元的人民幣普通股(即a股)。
1.2?股票的數量
本次發行的股票數量為__________股。
1.3?股票的發行價格
本次發行的股票的發行價格為：每股人民幣__________元。
1.4?發行總金額
本次發行的總金額為：__________元(即發行總金額=發行價格_________發行數量)。
第二條?承銷方式
本次股票發行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時仍未完全售出所有股票的，各承銷團成員按承銷比例將未售出的股票全部認購。
第三條?承銷比例
3.1?甲方承銷比例為________％，共計________萬股；
3.2?乙方承銷比例為________％，共計________萬股；
3.3?丙方承銷比例為________％，共計________萬股。
第四條?承銷期及起止日期
本次股票發行承銷期為________天(不得多于90天)，起止日期為________年____月____日到________年____月_____日。
第五條?承銷付款的日期及方式
在本次承銷期屆滿30日內，甲方負責將全部股票款項(在扣除承銷手續費后)劃入發行人指定的銀行帳號。此處的全部股票款項，包括全部向社會公眾發行完所得的股票，也包括未全部向社會公眾發行完而被甲、乙、丙三方以發行價購入的股款。
第六條?承銷繳款的公式和日期
6.1?甲、乙、丙三方向社會公眾發行的股票所得股款應劃入甲方指定的銀行賬戶。
6.2?如果本次承銷的股票未全部向社會公眾發行完，則乙、丙兩方應在本次股票承銷期結束后5個工作日內將其包銷股票余額款項全部劃入甲方指定的銀行賬戶。
6.3?甲方指定的銀行賬戶
戶名：_________證券公司
開戶銀行：_________銀行_________分行
銀行帳號：
第七條?承銷費用的計算、支付公式和日期
7.1?承銷費用的計算
7.1.1?甲方與發行人簽署的承銷協議已確定本次承銷費用為__________萬元。
7.1.2?對于承銷費用，應先扣除制作、印刷、散發、刊登招股說明書，發行公告費用及其他相關費用。
7.1.2?甲方作為主承銷商，還應提取主承銷商協調費，即__________萬元，在提取主承銷商協調費后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。
7.1.3?在三者之間和分派
承銷費用在扣除以上費用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進行分配，即甲方可獲得__________萬元，(即剩余部分________________％)；乙方可獲得________萬元(即剩余部分________________％)；丙方可獲得__________萬元(即剩余部分_________________％)。
7.2?承銷費用支付方式和日期
甲方作為主承銷商應在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行賬戶(見第6條)后5天內將乙、丙兩方應得的承銷費用劃入其各自指定的銀行賬戶。
乙方?戶名：_________證券公司
開戶銀行：_________銀行_________分行
銀行帳號：
丙方?戶名：_________證券公司
開戶銀行：_________銀行_________分行
銀行帳號：
第八條?甲方權利和義務
8.1?甲方的權利
8.1.1?甲方在組織協調本次股票承銷過程中，有權要求乙、丙雙方給予積極配合。
8.1.2?甲方有權要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會公眾售完的情況下按本協議的規定將包銷股票余額款項劃入甲方所指定的銀行賬戶。
8.2?甲方的義務
8.2.1?甲方應負責制訂本次股票發行方案，并組織、協商各承銷商實施本次股票發行事宜。
8.2.2?甲方應負責股票發行的廣告和宣傳工作。
8.2.3?甲方應在本次股票承銷中履行保密義務，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。
第九條?乙、丙兩方的權利義務
9.1?乙、丙兩方的權利
9.1.1?乙、丙兩方有權要求甲方按本協議約定的時間和方式將其應得的承銷費劃入其分別指定的銀行賬戶。
9.1.2?乙、丙兩方有權要求甲方向其提供包括發行人提供的所有與本次承銷有關的資料文件。
9.2?乙、丙兩方的義務
9.2.1?乙、丙兩方應根據本協議盡職、勤勉地進行承銷股票。
9.2.2?乙、丙兩方應嚴格履行保密義務，不得將除向社會公眾披露的招股說明文之外的可能影響本次股票承銷的信息向承銷團成員以外的人泄露。
第十條?違約責任
甲、乙、丙三方任何一方有違反本協議的規定，即構成違約，給他方造成損失的，應負責賠償，三方或兩方均有過錯的，按過錯大小承擔違約責任。
第十一條?爭議的解決
11.1?任何對本協議的解釋和履行產生爭議的，各方首先應友好協商解決。
11.2?在開始協商后30日內仍未達成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權向中國_____指定的_____機構申請_____，其_____裁決為終局裁決，對各方當事人均有約束力。
第十二條?附則
12.1?本協議未盡事宜，由三方協商訂立補充協議，與本協議具有同等法律效力。
12.2?本協議自各方當事人的法定代表人或授權代表簽字、蓋章后生效。
12.3?本協議一式六份，三方各執一份，發起人一份，其余報有關部門備案，具有同等法律效力。
甲方：?(蓋章)
法定代表人：
乙方：?(蓋章)
法定代表人：
丙方：?(蓋章)
法定代表人：
股票發行合同 篇8
一、協議雙方 發行公司（甲方）：_______________________ 注冊地址：_______________________________ 法定代表人：_____________________________ 主承銷商（乙方）：_______________________ 名稱：___________________________________ 注冊地址：_______________________________ 法定代表人：_____________________________
二、協議簽署的時間和地點 協議簽署時間：___________________________ 協議簽署地點：___________________________
三、協議主旨 甲乙雙方就乙方負責策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計劃成立的股份有限公司______種股票事宜。
四、承銷方式 甲方確定乙方為甲方股票發行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業務。甲方本期股票的發行，甲乙方以余額包銷的方式進行。
五、承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值甲方本期發行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發行價為_________元 ，社會公眾股發行額度為_________萬股（以國家____省有關主管部門下達的指標為準），發行總市值為_________萬元 。
六、承銷期及起止日期 本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計算，屆滿后承銷結束。
七、承銷付款的日期和方式 承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項（在扣除承銷手續費后）劃入甲方指定的銀行帳戶。
八、承銷手續費的計算、支付方式 甲乙雙方協商同意，______股發行時，甲方向乙方支付股票承銷手續費。 本期股票的承銷手續費費率，按國家證監會規定的收費標準范圍，確定為股票總發行價格的______％ 。承銷手續費等于總發行股數＊股票發行價格＊承銷手續費費率，由乙方從甲方發行股票的股款中扣除。
九、雙方的權利及義務
1.乙方要積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂股票發行工作時間表。
2.乙方根據甲方的要求或需求，從有利于發行出發，積極認真地為甲方提供股票發行和上市及與此有關的全套服務工作，包括股權結構的設置，股票發行價格的確定，股票發行方式，上市時機的選擇，律師、會計師事務所和資產評估公司的推薦與工作協調等。
3.乙方負責該期股票的承銷業務，包括組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等報審材料，處理發行工作中出現的有關問題。
4.乙方負責推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準備上市申請資料，接受有關方面的詢問。甲方有責任予以協助。
5.按中國證監會的要求，乙方負責做好甲方的股份制改制和上市輔導工作。輔導期自簽署承銷協議起至上市后________年，輔導工作不另收取費用。為搞好上市后的繼續輔導，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關配股的條款由雙方另行商定。輔導期內甲方有責任協助。
6.乙方負責協助甲方聘請發行過程中的其他中介機構，具體費用由甲方與其他中介機構商定。乙方以發行成功，股票上市為目的協調好各中介機構的關系。
7.甲方有責任及時向乙方提供為編制股票發行、上市、公司改制輔導和上市輔導文件所需的一切資料和數據。甲方對其所提供的所有資料或文件的真實性、準確性、全面性和合法性承擔責任。否則，因此而使股票發行受阻或失敗，乙方有權終止協議，并由甲方承擔違約責任。乙方對甲方的資料或內部情況承擔保密義務。
8.協議雙方自本協議簽署日起至承銷結束日止，在事先未經雙方協商并取得對方書面同意的情況下，將不以新聞發布會或散發文件的形式，向公眾披露招股說明書之外的可能影響本次股票發行成功的消息，否則，承擔違約責任。
十、上市推薦
1.甲方在本期發行的股票如期募齊，并申請在交易所上市時，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費，按主管部門的規定范圍，由甲乙雙方協商后以補充協議另行規定。
2.未公開售出的余股，由乙方按發行價格全部包銷。 十
一、違約責任及爭議解決 甲方與乙方簽訂協議后，甲方不得再選擇其他證券商擔任相同或類似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷意向書或承銷協議將被視為無效；同時，甲方仍應履行本協議規定之全部義務。 乙方應按時劃撥股款，逾期按人民銀行規定支付罰息。 協議雙方在協議存續期間如發生爭議，應協商解決。協商不成時，雙方應將爭議提交中國證券監督管理委員會批準設立或確定的仲裁機構調解、仲裁。 十
二、不可抗力 在承銷結束日前的任何時候，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業務狀況、財務狀況、發展前景以及本次股票發行產生實質性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協議 。 十
三、未盡事宜 本協議未盡事宜，由雙方協商另行簽訂補充協議，補充協議和本協議具有同等的法律效力。 十
四、協議文本 本協議一式八份，甲乙雙方各執二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。 十
五、協議效力 本協議經雙方法定代表人或其授權的代表簽字并加蓋公章后正式生效。在甲方取得股票發行額度后，第十條規定之甲乙雙方的權利和義務立即生效。 本協議有效期從協議簽署日起至________年____月____日。甲方（蓋章）：____________________________法定代表人或授權代表（簽字）：____________乙方（蓋章）：____________________________代表人或授權代表（簽字）：________________簽署日期：________年____月____日
返
股票發行合同 篇9
本協議于____年____月由下列各方簽訂：
主承銷商(甲方)：A證券股份有限公司
法定代表人：_________________________
法定地址：___________________________
電話：_______________________________
傳真：_______________________________
聯系人：_____________________________
副主承銷商(乙方)：B證券股份有限公司
法定代表人：_________________________
法定地址：___________________________
電話：_______________________________
傳真：_______________________________
聯系人：_____________________________
分銷商(丙方)：(排名不分先后)
C證券股份有限公司
法定代表人：__________________________
法定地址：____________________________
電話：________________________________
傳真：________________________________
聯系人：______________________________
D證券股份有限公司
法定代表人：__________________________
法定地址：____________________________
電話：________________________________
傳真：________________________________
聯系人：______________________________
E證券股份有限公司
法定代表人：__________________________
法定地址：____________________________
電話：________________________________
傳真：________________________________
聯系人：______________________________
鑒于：
1.甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司(下簡稱“發行人”)簽訂了《承銷協議》，根據該協議，發行人同意由甲方組織承銷團，負責其A股發行的承銷工作;
2.甲方指定乙方作為本次A股發行的副主承銷商，丙方為本次A股發行的分銷商;
3.各承銷商同意簽訂本協議，以記錄彼此間為A股發行所作的安排。
故此，各方經友好協商，達成協議如下：
第一條 余額包銷
1.1 各方同意：
1.1.1 甲方作為本次A股發行的主承銷商，負責本次A股發行的承銷團的組織協調工作。
1.1.2 本次向社會公眾發行的A股采取“上網定價”的發行方式，其發行價格為____元/股(以中國證監會最終核準的數額為準)。
1.1.3 承銷團成員以余額包銷方式進行本次發行的A股的承銷工作。
1.1.4 在本次發行的A股中，承銷團成員承擔的余款包銷比例分別為：
公司包銷比例(%)
主承銷商A證券股份有限公司______
副主承銷商B證券股份有限公司______
分銷商C證券股份有限公司______
分銷商D證券股份有限公司______
分銷商E證券股份有限公司______
1.2 各方按以下的規定進行本次A股發行的承銷工作：
1.2.1 本協議簽署后，副主承銷商和分銷商應積極配合主承銷商做好本次A股的發行工作。
1.2.2 承銷期為發布招股說明書(概要)日起至主承銷商向發行人劃撥股款之日止(包括首尾兩日)。
1.2.3 主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩余A股以A股發行價進行包銷，并在申購期(三個連續工作日)結束后三日內將款項劃入主承銷商指定的賬戶中。
1.2.4 承銷期結束后五日內，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。
1.2.5 若不存在剩余股份，主承銷商在向發行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。
1.3 如果任何一方沒有按1.2款的規定支付到期的應付款項，違約方應向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息并賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發生的額外費用。
第二條 承銷費用
2.1 鑒于主承銷商牽頭組織承銷團，并在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協調的義務，故在本次包銷結束后，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協調費，余額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據本協議提供包銷服務應獲得的承銷費用。
2.3 副主承銷商及分銷商因本次A股發行而發生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協議第2.2條規定的各自承銷費用中開支。
第三條 聲明、保證和承諾
3.1 各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認其他承銷商依據了這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：
3.1.1 本承銷商是依法成立并有效存續的法人，有權從事證券承銷業務。
3.1.2 本承銷商具備簽署本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對其構成具有法律約束力的文件。
3.1.3 本承銷商在本協議中承擔的義務是合法有效的，其履行不會與其承擔的其他合同義務相沖突，也不會違反任何法律。
3.2 各項聲明、保證和承諾是根據本協議簽署日存在的事實而做出的。
3.3 各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協議其他條款的限制，并且在A股發行結束后仍保持其全部效力。
第四條 終止
各承銷商根據第1.2條的規定履行義務后，本協議終止。
第五條 保密
5.1 非因法律規定，本協議各方對于因簽署和履行本協議而獲得的、與下列各項有關的信息，應當嚴格保密：
5.1.1 本協議的各項條款;
5.1.2 有關本協議的談判;
5.1.3 本協議的標的;
5.1.4 各方的商業秘密。
5.2 非因法律規定，副主承銷商及分銷商應對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。
第六條 轉讓
6.1 本協議對各方及其繼承人均有約束力。
6.2 未經各方協商一致，本協議任何一方不得擅自轉讓其在本協議項下的權利和義務。
第七條 爭議解決
任何因本協議產生的或與本協議有關的爭議，應由各方友好協商解決。如協商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會，并按照該會揭示有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。
第八條 生效
8.1 本協議構成了各承銷商之間就本次A股發行與承銷所達成的全部和惟一的協議。
8.2 本協議由各方法定代表人或授權代表簽署。
8.3 本協議簽署后，須經中國證券監督管理委員會復審核準后生效。
(承銷團成員簽字頁，此頁無正文)
A證券股份有限公司(蓋章)_________________
授權代表(簽字)：________________________
簽定日期：__________年________月________日
B證券股份有限公司(蓋章)_________________
授權代表(簽字)：________________________
簽定日期：__________年________月________日
C證券股份有限公司(蓋章)_________________
授權代表(簽字)：________________________
簽定日期：__________年________月________日
D證券股份有限公司(蓋章)_________________
授權代表(簽字)：________________________
簽定日期：__________年________月________日
E證券股份有限公司(蓋章)_________________
授權代表(簽字)：________________________
簽定日期：__________年________月________日
股票發行合同 篇10
本協議由以下雙方在_____市簽署：
1.公司(以下簡稱甲方)
地址：_____市_____路_____號
電話：_____傳真：_____
郵編：_____
2.律師事務所(以下簡稱乙方)
地址：_____市_____路_____號
電話：_____傳真：_____
郵編：_____
鑒于：
1.甲方是依照中國法律合法存續的有限責任公司，現擬改組為股份有限公司，并向社會公眾發行股票并上市交易;
2.乙方已取得中華人民共和國司法部與中國證券監督審理委員會聯合頒發的從事證券法律業務的資格證書;
3.甲方現委托乙方代理與本次股票發行并上市的有關法律事宜，乙方同意接受委托。
甲、乙雙方經友好協商、達成以下協議，以資共同遵守：
1.乙方的工作范圍。
1.1工作范圍確定的標準
1.2工作范圍的具體列舉
2.甲方的主要權利和義務
2.1甲方的主要權利
2.2甲方的主要義務。
3.乙方的主要權利和義務
3.1乙方的主要權利
3.2乙方的主要義務
4.甲方的聲明與承諾
5.乙方的聲明與承諾
6.費用
7.違約責任
8.爭議的解決
9.合同的終止
10.附則
甲方：__________
乙方：__________
_____年_____月_____日
股票發行合同 篇11
一、協議雙方發行公司（甲方）：_______________________注冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承銷商（乙方）：_______________________名稱：___________________________________注冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________二、協議簽署的時間和地點協議簽署時間：___________________________協議簽署地點：___________________________三、協議主旨甲乙雙方就乙方負責策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計劃成立的股份有限公司______種股票事宜。
四、承銷方式甲方確定乙方為甲方股票發行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業務。甲方本期股票的發行，甲乙方以余額包銷的方式進行。
五、承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值甲方本期發行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發行價為_________元 ，社會公眾股發行額度為_________萬股（以國家和省有關主管部門下達的指標為準），發行總市值為_________萬元 .
六、承銷期及起止日期本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說明書刊登之日起計算，屆滿后承銷結束。
七、承銷付款的日期和方式承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項（在扣除承銷手續費后）劃入甲方指定的銀行帳戶。
八、承銷手續費的計算、支付方式甲乙雙方協商同意，______股發行時，甲方向乙方支付股票承銷手續費。
本期股票的承銷手續費費率，按國家證監會規定的收費標準范圍，確定為股票總發行價格的______％ .承銷手續費等于總發行股數＊股票發行價格＊承銷手續費費率，由乙方從甲方發行股票的股款中扣除。
九、雙方的權利及義務1.乙方要積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂股票發行工作時間表。
2.乙方根據甲方的要求或需求，從有利于發行出發，積極認真地為甲方提供股票發行和上市及與此有關的全套服務工作，包括股權結構的設置，股票發行價格的確定，股票發行方式，上市時機的選擇，會計師事務所和資產評估公司的推薦與工作協調等。
3.乙方負責該期股票的承銷業務，包括組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等報審材料，處理發行工作中出現的有關問題。
4.乙方負責推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準備上市申請資料，接受有關方面的詢問。甲方有責任予以協助。
5.按中國證監會的要求，乙方負責做好甲方的股份制改制和上市輔導工作。輔導期自簽署承銷協議起至上市后1年，輔導工作不另收取費用。為搞好上市后的繼續輔導，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關配股的條款由雙方另行商定。輔導期內甲方有責任協助
股票發行合同 篇12
股票發行承銷合同(A股，樣式一)
本協議由以下當事人在__________市簽署
甲方：發行人，即__________股份有限公司
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：__________
乙方：主承銷商，即__________證券公司
住所：__________省__________市__________路__________號
法定代表人：__________
鑒于：
1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國_____核準發行a股_______萬股；乙方為依法成立的經營證券業務的證券公司，已獲得中國_____認可具有主承銷商資格，
2.__________股份有限公司準備向社會公眾發行a股_______萬股，現委托__________證券公司作為主承銷商負責策劃本次承銷事宜，__________證券公司同意接受此委托。
為了明確雙方的權利義務，根據有關法律、法規的規定，制定本協議，以資共同遵守。
第一條?承銷方式
甲方委托乙方為甲方a種股票發行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負責總承銷股票業務。本次股票發行采用包銷方式，即在承銷期限內未能全數發行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。
第二條?承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值
2.1?甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股(即a股)，每股面值人民幣1元。
2.2?甲方本次委托乙方向社會公共發行的股票總額為__________股。
2.3?每股發行價格為__________元。
2.4?發行總市值為__________元(即每股發行價格_________發行總額)。
第三條?承銷期限及起止日期
3.1?本次股票承銷期為__________天(不超過90天)。
3.2?承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第__________天為止。
第四條?承銷付款方式及日期
在本次承銷期屆滿后，30個工作日內無論是否全部發行完畢，乙方均應將全部股票款項(如未全部發行完畢，也包括自己包銷部分的股款)在扣除承銷費用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號。
第五條?承銷手續費的計算、支付方式
5.1?甲、乙雙方經協商同意，甲方向乙方支付發行總值的_______％作為主承銷費用(按_____的_____標準，為1.5％～3％之間)。該費用包括但不限于文件制作費(如招股說明書、上市公告書等文書的制作)、主承銷協調費等。
5.2?承銷費用由乙方在向甲方支付股票款項時扣除。
第六條?其他費用與承銷有關的費用
與本次股票發行(承銷)有關的其他費用，如廣告宣傳費、印刷費等費用由甲方確認后由其承擔。該等費用不包含在第7條所指的主承銷手續費中。
第七條?上市推薦費
上市推薦費按本次發行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款時扣除。
第八條?甲方的權利義務
8.1?甲方的權利
8.1.1?甲方有權要求乙方按本協議的規定勤勉，盡責地承銷股票，并有權對整個承銷活動進行監督。
8.1.2?甲方有權要求乙方按本協議的規定時間和方式支付全部股票款項(在扣除承銷手續費和上市推薦費以后)。
8.2?甲方的義務
8.2.1?甲方有義務向乙方提供本次股票發行所需的所有詳盡的、真實的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進行。
8.2.2?甲方有義務協助乙方的本次股票發行工作，包括但不限于為乙方對其企業進行實地考察提供方便，協助辦理有關手續等。
第九條?乙方的權利義務
9.1?乙方的權利
9.1.1?乙方有權要求甲方對本次股票發行工作給予配合。
9.1.2?乙方有權要求甲方提供的與本次股票發行有關的所有資料文件為真實、完整、準確的。如果甲方未盡此項義務而致使本次股票發行受阻或失敗，乙方有權終止本協議。
9.1.3?乙方有權按本協議的約定收取有關承銷手續費、上市推薦費和其他有關費用。
9.2?乙方的義務
9.2.1?乙方有義務按本協議的規定，盡責、勤勉地完成本次股票承銷活動。
9.2.2?乙方應積極協助甲方向上級主管部門辦理發行股票的申報手續，制訂發行時間表。
9.2.3?乙方負責組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股說明書等相關文件或資料，并與有關方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關的其他法律文件，并負責處理、協調本次股票發行過程中出現的有關問題。
9.2.4?乙方負責為甲方進行上市輔導(具體協議以后再簽)和推薦上市等服務工作。
9.2.5?乙方對甲方負有保密義務，即其對在本次股票發行過程中所知道甲方的商業秘密等不欲讓外人知道的秘密負有保密的責任。
第十條?甲、乙雙方聲明
甲、乙雙方保證，雙方自本協議簽署之日起一直到本次承銷結束日為止，在事先未與對方協商并取得對方書面同意的情況下，不能以任何形式。對外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發行的信息，否則應承擔違約責任。
第十一條?甲方的承諾
11.1?甲方保證其為乙方提供的與本次股票發行有關的資料文件為真實、完整、準確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏。
11.2?甲方承諾，將視本次a股發行的進程，同意乙方提出的相關合理的要求，包括采取相應的行為和提供相應的文件。以上目的是為了本次a股的順利發行。
第十二條?違約責任
甲、乙雙方應嚴格遵守本協議的各項規定，如有違反，則為違約行為，應承擔違約責任。給對方造成損失的，要予以全額賠償(有其他具體規定除外)；雙方均有過錯的，按過錯大小分別承擔相應的責任。以下為具體違約責任的規定：
12.1?甲方在與乙方簽訂本協議后又選擇其他證券公司擔任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協議無效，而且還應履行本協議下之全部義務；如果已無法履行該義務，則應支付股金總額的_________/萬，作為賠償金；
12.2?由于乙方的過失造成本次a股未能發行，應向甲方支付股金總額的_________/萬，作為賠償金；
12.3?乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率＋_______％來計收利息。
第十三條?爭議的解決
13.1?雙方就本協議的解釋、履行，以及與本協議有關的其他爭議，應首先通過友好協商解決；
13.2?如果雙方自友好協商開始后30日內未能達成一致，則應將爭議提交中國證券監督管理委員會指定的_____機構_____，其_____裁決為終局的，對雙方有約束力。
第十四條?不可抗力
自本協議簽署日到承銷結束日之間，如果發生任何政治、軍事、經濟、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預料，不可避免，而且已經或者將會對甲方的業務、財務狀況以及本次a股發行產生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時中止(不可超過30天)本協議或者終止本協議。
第十五條?未盡事宜
本協議未盡事宜，由雙方協商補充，補充協議為本協議之一部分，與本協議有同等法律效力。
第十六條?附則
16.1?本協議經雙方法定代表人或者授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。
16.2?本協議一式十份，甲乙雙方各執二份，其余四份作為報審材料。
甲方：__________股份有限公司(蓋章)
法定代表人(或授權代表)(簽字)
乙方：__________證券公司(蓋章)
法定代表人(或授權代表)(簽字)
__________年_____月_____日
股票發行合同 篇13
本協議由下列各方在_______________市簽署：
甲方：主承銷商(______________證券公司)
住所：________省_____市______路_______號
法定代表人：
乙方：副主承銷商(____________證券公司)
住所：________省_____市______路_______號
法定代表人：
丙方分銷商(_________證券公司)
住所：________省_____市______路_______號
法定代表人：
……
鑒于
1.甲方(即主承銷商)已于______年______月?_____日與______股份有限公司(以下簡稱發行人)簽署關于為發行人發行面值人民幣1.00元的a種股票_______股的承銷協議；
2.甲、乙、丙……各方同意組成承銷團，負責本次股票發行的有關事宜；
……
甲、乙、丙……各方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：
1.承銷股票的種類、數量、金額及發行價格。
1.1?承銷股票的種類
……
2.承銷的方式
3.承銷份額
4.承銷期及起止日期
5.承銷付款的日期及方式
6.承銷繳款的程序和日期
7.承銷費用的計算、支付方式和日期
8.各方的權利義務
9.違約責任
10.爭議的解決
11.附則
甲方：_________證券公司(蓋章)
法定代表人(或授權代表)(簽字)
乙方：_________證券公司(蓋章)
法定代表人(或授權代表)(簽字)
丙方：_________證券公司(蓋章)
法定代表人(或授權代表)(簽字)
……______年_______月______日