資產崗崗位職責（通用5篇）
資產崗崗位職責 篇1
工作職責:
1、熟悉相關私募基金、金交所產品的設計;
2、與各類金交所建立合作關系,協助完成產品的研發和設計;
3、負責產品發行的調研分析、整合、策劃及文案,整理和匯總相關材料,辦理產品和業務的`報審以及內外部的溝通;
4、協助制作推介、路演培訓等相關材料,協助撰寫產品亮點及其他相關材料;
5、支持產品的募集工作,開展相關培訓、解答產品疑問及協助產品推介工作;
6、跟進產品的募集進度、合同及客戶資料的收集,協助對已投資項目開展投資管理;做好信息披露工作;
任職資格:
1、本科(含)以上學歷,至少二年以上金交所產品、理財產品的設計和發行經驗;
2、熟悉產品設計和發行全流程,能夠編寫產品說明書、產品推介材料、合同文本等文書;
3、熟悉各類金交所產品的法律結構、交易結構和風險控制措施;
4、具有較強的研究、分析、書面、寫作能力和協調、談判能力,以及良好的敬業精神、創新意識和團隊合作精神;
5、由金交所工作經驗的優先。
資產崗崗位職責 篇2
崗位職責:
1、針對公司各類配置產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品;
4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的'信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務
任職資格:
1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷;
2、形象氣質佳,2年以上金融行業工作經驗;
3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗,具有和高端人士交往的經驗和能力;
4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;
5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;
6、擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。
資產崗崗位職責 篇3
崗位職責
1、協助上市公司董事會秘書規劃上市公司資本方案并配合戰略投資部;
2、組織協調上市公司基金的資金募、投、管理與運營;
3、戰略客戶家族財富管理業務的拓展與實施;
4、組織參與上市公司投資、并購項目的談判,并制定基金方案促成交易。
任職要求
1、30周歲以下;
2、全日制本科二本及以上學歷,金融、財務、經濟等相關專業優先;
3、二年以上融資、銷售、市場開發、項目管理工作經驗;優秀應屆畢業生可適當放寬條件;
4、優秀的溝通表達能力,積極的`工作態度,高度的責任感和職業操守;
5、較強的營銷、拓展及談判能力。
崗位亮點
上市公司投資管理部是金鼎資本的核心部門,是管理者的黃埔軍校。本部門以上市公司資產管理為核心,同時管理戰略級高凈值客戶的私人家族財富。目前團隊掌管著60億金融資產并統籌管理20余家上市公司服務團隊(投資、投行部門)工作的開展。在這樣的團隊里,可以快速提升個人業務拓展能力、團隊協作能力、溝通協調能力和談判能力。該部門為公司培養了眾多中高層管理人員、副總裁、投行公司總裁,期待有較強抗壓能力和強烈成功欲望的你加入我們!
資產崗崗位職責 篇4
崗位職責:
1、負責對外業務溝通與談判,關系維護;
2、配合部門負責人對相關方進行商務洽談;
3、負責公司項目信息梳理、談判、簽約等具體工作;
4、負責拓展項目的收集和分析,建立項目資源信息庫。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷;
2、具有良好的文字和語言表達能力、客戶服務意識和溝通、協調能力;
3、責任心強、待人熱情誠懇;
4、以結果為導向,執行能力強,服從領導安排。
資產崗崗位職責 篇5
工作職責:
1、負責業務客戶開拓,完成業務前期洽談;
2、負責業務的產品設計、開發、結構優化和業務創新工作;
3、負責項目的評估與考察、現場盡調、撰寫業務端盡調報告、建立業務檔案等工作;
4、負責項目的導入、立項的等工作,負責就公司提出的風控措施與客戶進行溝通和落實;
5、負責客戶關系的維護、處理客戶的業務需求、協助業務訂單的.操作執行、應收賬款的跟進和回收、貸后管理等;
6、定期收集并分析客戶信息及市場、行業信息,形成針對業務或行業的調研報告;
7、領導安排的其他工作。
任職要求
1、工商管理、金融、經濟、會計等本科以上學歷;
2、5年以上供應鏈企業、保理公司或銀行對公工作經驗;
3、具有敏銳的市場洞察力,強烈的事業心、責任心,能吃苦耐勞。
4、具有較強資源開拓能力。
5、能夠獨立進行項目洽談及項目實施。
6、能適應頻繁出差及短期外派,短期抗壓能力較強。
7、有優質客戶資源者優先。