保險內勤崗位職責集合（通用21篇）
保險內勤崗位職責集合 篇1
1、收集、跟蹤保險市場信息、產品信息和營銷活動信息；
2、配合領導開發企業客戶；
3、協助制作員工福利建議書，協助領導起草投標文件；
4、與保險公司對接，協助客戶辦理保全、理賠服務；
5、按要求匯總、報送部門相關服務、理賠等業務資料；
6、負責客戶檔案的收集和整理；
7、領導交辦的其他工作。
保險內勤崗位職責集合 篇2
1、負責保單的整理，錄入系統。
2、協助銷售人員處理客戶的'理賠等相關事項。
3、負責部門考勤、新人入司各項工作。
4、負責錄入客戶資料及客戶檔案。
5、負責各類回訪，普通話標準，形象氣質佳。
6、保險公司工作1年以上，有基層銷售管理工作經驗優先驅。
7、掌握較全面的保險理論，熟悉保險條款、保險實務、市場營銷管理。
8、具備保險公司的基本管理知識，比較全面的綜合能力、創新能力和溝通能力。
9、具有較強的管理能力和市場營銷經驗，較強的學習能力，較高的職業素質及較強的責任感。
保險內勤崗位職責集合 篇3
1、主要負責總公司與下屬分公司的文件傳達，政策、政令的宣傳；
2、負責每期新入職人員的檔案管理，后期的培訓追蹤以及培訓結果的`統計、上報；
3、對營業區的下屬各個部門的業績考核、進行追蹤；
4、負責營業區的所有辦公用品的采購登記以及發放；
5、負責每月營銷會務的安排以及善后工作。
保險內勤崗位職責集合 篇4
1、在部門經理的領導下，主持、監督、管理所屬員工的日常工作；
2、根據公司下達的服務工作目標，參與并制定年度工作計劃和執行方案；
3、掌握各項工作進度，并帶領團隊達成各項服務指標；
4、組織、匯報、總結售后服務的工作情況，編制服務報表，并定期報送部門經理；
5、組織員工并主持日、周工作例會，提升員工工作狀態，優化工作流程；
6、負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作，并建立完善的'考核與激勵制度；
7、組建并管理服務團隊；
8、完成部門經理安排的其他工作
保險內勤崗位職責集合 篇5
1、代表公司為老客戶辦理續期繳費提醒、理賠資料協助準備、保單年檢、資料變更等服務；
2、了解客戶服務需求信息，進行有效跟蹤，做好售后指導和服務工作；
3、熟練解答客戶提問并落實問題，為客戶答疑解惑；
4、通過日常旅游，節日禮品的發放，維護客戶關系，保持良好的`溝通；
5、與相關部門緊密配合，協調溝通，互利共贏；
6、新進員工有主管一對一帶領學習，終身免費培訓。
7、做好月度，季度工作內容的計劃
保險內勤崗位職責集合 篇6
個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該干的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。
1、保險出單
a）給新車上保險，先在系統里出完保單，然后在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。
b）給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統里出完保單，在把相應的'返利或者贈品送到客戶手里，等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然后在在公司自已內部的系統里做個具體的登記，之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。
2、保險維修接待
a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然后在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修項目，幾天后可以提車，讓客戶安心等待，然后在系統里下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最后給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然后登記好維修的臺賬。
3、其他事務
a）打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。
b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。
c）負責完成上級交辦的其他工作。
d）及時清潔辦公室，保證室內整潔。
保險內勤崗位職責集合 篇7
1、在部門經理的領導下，監督、管理所屬員工的'日常工作；
2、根據公司下達的保險項目，參與并制定年度工作計劃和執行方案；
3、掌握各項工作進度，及時整理匯報；
4、及時匯報、總結保單情況，編制服務報表，并定期報送部門經理；
5、組織員工并主持日、周工作例會，優化工作流程；
6、完成部門經理安排的其他日常工作。
保險內勤崗位職責集合 篇8
1、嚴格執行出單要求和規范，負責旅游險、意外險，每日報表的錄入，制作結算單據，管理好相應單證資料，及相關的理賠服務。
2、立邦服務工作，包括快遞理賠資料登記，理賠咨詢服務，查詢等工作
3、負責接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內的投保單（可傳真、郵件、即時通訊）
4、在權限內的'，做好代理人與客戶的咨詢，與保險公司相關人員的溝通
5、車險報價、出單、登記工作
6、個險投保資料審核、登記
7、需要時協助領導做好其它工作
保險內勤崗位職責集合 篇9
（一）從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。
（二）針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。
（三）針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。
1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。
3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的`支持和服務工作。
（四）一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定；一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。
認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。
保險內勤崗位職責集合 篇10
內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業主要有以下幾類：
1、出單內勤：負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。
2、理賠內勤：負責接報案，審核索賠材料是否齊全有效，繕制賠案，提交審批等。
3、理賠外勤：負責案件的現場查勘和核定損失，相對于業務員，仍然屬于內勤。
4、財務內勤：與其它單位職責差不多，不同的是還包括應收保費的控制。
5、行政內勤：與其他大部分單位的內勤的工作職能相差不大。
另外，不同的保險公司可能還會根據自身情況設置不同的.內勤崗位，但不是常態。
有些公司內勤也要背負一定的任務指標，而有的則沒有具體指標。
保險內勤崗位職責集合 篇11
本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的后援服務，以支持四級機構個險業務和人力的持續、健康發展
第一項：簽解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。
一、工作職責內容：幫助、指導營銷員辦理簽解約手續，收集、上報并送達相關材料；負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項；
二、工作對接人員：三級機構內勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：由業務員領取并填寫解約申請表，并將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的'數據下發。
第二步：待資料收集全后，將解約資料交與三級機構內勤；早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。
第三步：統計代資考通過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好后交回檢查，交與三級機構內勤；
第二項：業務員差勤及扣款
一、工作職責內容：負責營銷員指紋的存檔管理，統計營銷員出勤信息。
二、工作對接人員：三級機構內勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：向三級機構提取每天打卡數據；
第二步：從系統提取最新人力表，然后根據每天早會的點到情況結合提取的打卡數據，做出每月各部門差勤。
第三項：獎品的發放
一、工作職責內容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記
二、工作對接人員：三級機構內勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數據。
第二步：將名單根據最新人力表分成各個業務部，開早會的時候將分好的名單，發放給各個部門外勤經理，部門經理在開早會的時候將進行一一核對，并讓各個業務室的主管確認后簽字。
第三步：將核對好的發放名單交回三級機構內勤，核對好后從三級機構個險部領取物品，進行發放。
第四項：準新人及客戶積累的錄入
一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客戶積累等信息管理系統的錄入工作
二、工作對接人員：三級機構內勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：根據上級公司對部門下發的客戶積累數量的任務，然后對各個業務員進行任務分配；
第二步：業務將所積累的客戶名單交回，然后錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統；
第三步：業務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨后由經理進行面試，面試滿意者交回面試表，然后錄入準新人系統；
第五項：計劃書的打印
一、工作職責內容：幫助業務員對上市的險種進行計劃書的打印；
二、工作對接人員：業務員
三、具體流程及步驟：將業務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統，進行計劃書的打印。
保險內勤崗位職責集合 篇12
1、根據各崗位需求篩選簡歷;
2、執行招聘、選取、維護招聘渠道并實施招聘工作;
3、執行招聘流程，協調辦理員工入職、離職、調任、升職等手續;
4、幫助建立員工關系，組織員工活動;
5、負責行政公文、會議紀要、工作報告等起草及日常文秘、信息報送工作。
6、公司根據個險銷售業務需要配置于個險獨立職場經營的營業單位，負責協助個險銷售主管從事市場拓展、教育訓練、活動管理、會議經營、表報管理和職場建設等工作的專業人員。
保險內勤崗位職責集合 篇13
1、主要根據公司網站的險種需求，編寫各類保險規則；
2、負責和各機構人員溝通，確定險種規則
3、參與規劃、設計掌中保、去哪保運營方案，并負責方案的具體實施與落實；
4、負責報價引擎規則編輯、發布與維護管理；
5、負責日常運營監控與分析，保證運營質量；
6、負責機構運營督導工作；
7、收集機構運營系統需求，協助產品部門進行分析，跟進需求解決情況。
保險內勤崗位職責集合 篇14
1、負責協助經理進行產品的市場推廣、銷售工作；
2、依據團隊發展策略、管理制度，制定團隊的銷售目標和銷售管理體系；
3、負責團隊的戰略合作伙伴的建立、維護；
4、協助經理制定營銷策略及銷售政策，并負責進行貫徹、培訓、監督執行；
5、負責銷售團隊的組建，領導銷售團隊順利拓展客戶并進行客戶管理；
保險內勤崗位職責集合 篇15
職責：
1、協助制定完善，組織實施管理有關規章制度和工作流程
2、發布公司的相關規定，配合領導工作
3、監督員工考勤，審核和辦理請休假手續
4、管理公司資料檔案
5、協助實施員工培訓活動
任職要求：
1、大專學歷及以上，有相關工作經驗者優先考慮
2、性格活潑開朗，細心負責，有團隊精神
3、有一定的溝通能力和強烈的服務意識
保險內勤崗位職責集合 篇16
1、負責整理車險客戶資料；
2、接受客戶訂單，制作銷售訂單，并與財務對接；
3、負責聯絡溝通客戶；
4、協助主管完善部門規章制度和操作流程與規范，做好銷售的后臺支持；
5、相關的銷售協議、合同等存檔管理。
保險內勤崗位職責集合 篇17
1、接受客戶的投訴，外勤人員的業務咨詢;
2、負責單證資料的接收、復審、錄入等工作;
3、負責客服資料的接收、跟蹤;
4、負責各種報表、文件的整理、歸類及存檔;
5、完成上級領導安排的其它工作。
保險內勤崗位職責集合 篇18
1.主要從事車險定損理賠的內勤工作;
2.接受案件委托，做好詳盡的登記工作;
3.保險案件查勘、解釋及督促工作;
4.未決案件的追蹤工作;
5.交回案件的分類、登記、審核存檔等工作;
6.案件統計工作;
7.與其他部門間的協調工作;
8.領導交待的其他工作。
保險內勤崗位職責集合 篇19
崗位職責：
1. 服務于中國人壽中高端老客戶，為其保單進行售后服務工作，為老客戶解決保單出現的理賠和保全業務，和保單的續期提醒;
2. 面向公司提供的高端客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務;
3. 將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護和開拓新老客戶，并不是傳統保險的跑外業務;
4. 參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督并反饋執行情況;
5. 接受公司提供的不定期培訓，深入了解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。
任職要求：
1.年齡 20—45周歲之間;
2.本科以上學歷，男女不限;
3.性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟件;
4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心
5.具備良好的自我管理能力，善于挑戰，有團隊合作精神;服從上級領導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立;
保險內勤崗位職責集合 篇20
1、起草和修改報告、文稿、PPT等；
2、及時準確的`更新員工通訊錄；管理公司網絡、郵箱；
3、負責日常辦公用品采購、發放、登記管理，辦公室設備管理；
4、訂閱年度報刊雜志，收發日常報刊雜志及交換郵件；整理保單；領取保單；配合公司的各項工作安排。
5、員工考勤系統維護、考勤統計及外出人員管理
6、保證公司所需物資的充足（如水、紙、設備、耗材及報銷單據表格等）及費用報銷整理
保險內勤崗位職責集合 篇21
崗位職責：
1.在部門經理的領導下，主持、監督、管理所屬員工的日常工作;
2.根據公司下達的服務工作目標，參與并制定年度工作計劃和執行方案;
3.掌握各項工作進度，并帶領團隊達成各項服務指標;
4.組織、匯報、總結售后服務的工作情況，編制服務報表，并定期報送部門經理;
5.組織員工并主持日、周工作例會，提升員工工作狀態，優化工作流程;
6.負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作，并建立完善的考核與激勵制度;
7.組建并管理服務團隊;
8.完成部門經理安排的其他工作
任職要求：
1.大專及以上學歷有工作經驗者優先
2.擅長團隊管理及業務輔導和培訓，有一定的溝通能力和強烈的服務意識
3.熱愛金融營銷括展性工作
3.具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神;