保險專員崗位職責集合（精選24篇）
保險專員崗位職責集合 篇1
保險產品理賠專員北京輕松籌網絡科技有限公司北京輕松籌網絡科技有限公司,輕松籌,輕松籌崗位職責:
1、負責與用戶進行溝通,回答客戶咨詢的問題;
2、為客戶提供協助理賠服務;
3、審核病歷報告及第三方公估調查報告;
4、定期對理賠數據進行分析,制定相應的報表,及時向上級反饋理賠報告;
5、負責與理賠有關的各部門、崗位及第三方機構的聯絡、溝通與協調;
6、理賠審核材料整理歸檔;
任職要求:
1、三年或以上相關崗位工作經驗;
2、細心、責任感強;
3、熟悉辦公軟件操作;
4、醫學、護理、保險相關專業,有健康(壽)險從業經驗優先;
5、有公估資格證書優先。
保險專員崗位職責集合 篇2
新車保險：
1、認真完成公司下達的新車保險目標任務；
2、熟練掌握保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容，清楚電腦出單操作規程，工作認真、細致；
3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；
4、對超權限業務，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的問題，及時向本部門領導匯報；
5、耐心對客戶提出的有關業務咨詢進行解答；
6、告知客戶最新承保政策及理賠相關事項；
7、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。
8、應妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。
9、參加業務學習不斷提高業務素養；
10、完成領導交辦的其他工作。
續保：
1、認真完成公司下達的續保目標任務；
2、整理好當月需要提醒的續保客戶資料，按照事先設定好的回訪時間及內容對到期客戶進行提醒，并記錄回訪內容（詳見續保到期跟進表）；
3、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；
4、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；
5、每周一早上、每月5日前分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；
6、做戰敗記錄，提出應對措施及改進意見；
7、提供相關保單明細，與保險公司及公司財務進行手續費核對；
8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；
9、應妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。
10、參加業務學習不斷提高業務素養；
11、完成領導交辦的其他工作。
保險專員崗位職責集合 篇3
1、與團隊長和成員共同尋找良好的企業渠道平臺，銷售公司壽險、產險、團體險等產品；
2、為出單現場客戶提供車險咨詢、算價等服務；
3、熟練掌握保險公司投保、續保程序；
4、按時通知保險到期客戶，并提供新的保險規劃；
5、了解掌握汽車保險市場情況，對未續保客戶做出分析；
6、完成上級交代的工作事項。
保險專員崗位職責集合 篇4
1、認真完成公司下達的新車保險目標任務；
2、熟練掌握保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容，清楚電腦出單操作規程，工作認真、細致；
3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；
4、對超權限業務，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的問題，及時向本部門領導匯報；
5、耐心對客戶提出的有關業務咨詢進行解答；
6、告知客戶最新承保政策及理賠相關事項；
7、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。
8、應妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。
9、參加業務學習不斷提高業務素養；
10、完成領導交辦的其他工作。
保險專員崗位職責集合 篇5
1、認真完成公司下達的續保目標任務；
2、整理好當月需要提醒的續保客戶資料，按照事先設定好的回訪時間及內容對到期客戶進行提醒，并記錄回訪內容（詳見續保到期跟進表）；
3、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；
4、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；
5、每周一早上、每月5日前分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；
6、做戰敗記錄，提出應對措施及改進意見；
7、提供相關保單明細，與保險公司及公司財務進行手續費核對；
8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；
9、應妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。
10、參加業務學習不斷提高業務素養；
11、完成領導交辦的其他工作。
保險專員崗位職責集合 篇6
1.資產信息的錄入、更新和完善
2.車輛資產臺賬的整理,歸檔
3.負責車輛定損,保險理賠
4.認真辦理好上級交辦的其他任務
任職要求:
1.能熟練使用辦公軟件,有駕照;
2.熟悉車輛定損及保險理賠手續辦理;
2.有良好的溝通協調能力,執行力強;
3.吃苦耐勞,能承受較大工作壓力
保險專員崗位職責集合 篇7
崗位職責：
1、負責維護客戶合作關系，達成公司業務目標;
2、負責跟蹤、分析業務狀況，及時解決相關問題;
3、負責團體意外及醫療規劃、職工養老規劃等保險;
4、負責各種業務推動活動的組織與宏觀調控。
任職資格：
1、專科及以上學歷，營銷、金融等相關專業;
2、具有1年以上營銷工作經驗，熟悉客戶服務流程;
3、具有搜集分析市場數據，策劃組織銷售活動能力;
4、具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;
5、具有良好的親和力和溝通談判能力;
6、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;
7、能夠勝任挑戰性工作，在壓力環境下完成任務。
保險專員崗位職責集合 篇8
保險/信貸專員中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司，中國平安崗位職責：
1、幫助廣州地區有借款需求的個人客戶/企業客戶獲得信用貸款或者抵押貸款；
2、為客戶介紹信貸/抵押貸產品，協助客戶準備資料，審核借款材料的真實性，完整性；
3、參加公司組織的各項銷售活動，進行月度營銷活動的推廣、實施；
4、負責貸前審查，防范欺詐風險；
5、建立，維護渠道關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務；
6、愿意從低做起者優先考慮！
保險專員崗位職責集合 篇9
1、保險主管：
⑴對本專營店的保險業務進行全面掌控團隊建設：確定本店保險服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓；
流程建設：參照本手冊業務管理及服務規范的要求，晚上本店保險業務各項工作流程；
目標確定及目標達成：制定新保、續保、理賠各業務板塊的業績目標并監督達成；
內部協調：協調新保、續保、理賠各業務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協作的工作氛圍；
業務總結與改善：定期對新保、續保、理賠業務狀況進行統計分析并制定改善對策；
爭議處理：受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協調處理。
⑵負責向東風日產乘用車公司水平事業開發部作保險業務信息反饋聯系窗口：接收乘用車公司水平事業開發部關于保險業務的各項通知，并按通知要求實施具體工作；
報表反饋：審核保險業務各項報表并按時效要求發送業務報表。
⑶負責專營店與合作保險公司之間的各項協調工作聯系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；
合作協調：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業務工作進行統籌協調。
2、承保組長⑴新車承保業務管理新車保險業務商談協助：協助銷售顧問向客戶進行認證保險業務介紹、促成客戶投保認證保險業務；
新車保險戰敗管理：監督銷售顧問執行新車保險戰敗管理要求、每月核查未遵守戰敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交保險主管，每月總結新車戰敗原因并向保險主管提交改善方案；
審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進行更新。
3、理賠組長⑴理賠業務管理保險事故車返廠管理：督導24小時熱線人員的工作（包括以專業形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業務提升情況及出險客戶未返廠情況）進行書面總結并提交保險主管；
理賠資金安全管理：指導并監督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠電子動態表，對每但理賠業務進行結案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結并提交保險主管。
⑵受理理賠投訴受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進行協調處理；
對于超權限投訴，及時向上級匯報。
保險專員崗位職責集合 篇10
職責描述：
1、處理案件：根據合同條款及批注進行權限內高端直付與事后案件審核，確保理賠質量及時效；
2、預授權：根據合同條款及批注處理預授權申請，出具擔保函；
3、案件管理：與網絡醫院對接人員溝通，實現預授權申請介入以及引導轉診；
4、內部溝通：向業務渠道工作人員做好理賠專業解釋，處理各類客戶申訴案件。
任職要求：
1、本科以上，醫學、保險、法學專業優先；
2、1—2年的相關從業經驗，優秀應屆畢業生亦可考慮；
3、了解高端醫療的后援服務模式，以及高端醫療保險條款與本地醫療區別；
4、熟練使用辦公軟件，具備較強的文字表達功底；
5、性格開朗、勇于承擔、有責任心。
保險專員崗位職責集合 篇11
崗位職責：
1、負責與用戶進行溝通，回答客戶咨詢的問題；
2、為客戶提供協助理賠服務；
3、審核病歷報告及第三方公估調查報告；
4、定期對理賠數據進行分析，制定相應的報表，及時向上級反饋理賠報告；
5、負責與理賠有關的各部門、崗位及第三方機構的聯絡、溝通與協調；
6、理賠審核材料整理歸檔；
任職要求：
1、三年或以上相關崗位工作經驗；
2、細心、責任感強；
3、熟悉辦公軟件操作；
4、醫學、護理、保險相關專業，有健康（壽）險從業經驗優先；
5、有公估資格證書優先。
保險專員崗位職責集合 篇12
一、汽車綜合金融崗簡介：
中國人壽1949年成立，世界500強副部級央企，20xx年收購廣發銀行，設立汽車綜合金融崗。
二、崗位職責：
為公司VIP老提供兩方面的售后綜合金融服務。
1、負責公司老客戶車險續保：聯系客戶提醒車險到期時間、核算報價、活動通知、辦理車險等車險服務；
2、為公司車險老客戶提供國壽廣發車主信用卡增值金融服務（國壽廣發車主信用卡可為車主客戶提供加油返現、道路救援、免費送油送電維修、免費100公里拖車）等綜合金融服務；
三、任職要求：
1、汽車相關專業優先錄用；
2、年齡20—45周歲之間；
3、大專及以上學歷；
4、性格開朗，自信，具備良好的表達能力和溝通技巧，普通話標準；
5、身體健康，品行端正，思想成熟，有服務意識，有較強的工作責任心及事業心，具備良好的自我能力，善于挑戰，有團隊合作精神；
保險專員崗位職責5
新車保險：
1、認真完成公司下達的新車保險目標任務；
2、熟練掌握保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容，清楚電腦出單操作規程，工作認真、細致；
3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；
4、對超權限業務，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的問題，及時向本部門領導匯報；
5、耐心對客戶提出的有關業務咨詢進行解答；
6、告知客戶最新承保政策及理賠相關事項；
7、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。
8、應妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。
9、參加業務學習不斷提高業務素養；
10、完成領導交辦的其他工作。
續保：
1、認真完成公司下達的續保目標任務；
2、整理好當月需要提醒的續保客戶資料，按照事先設定好的回訪時間及內容對到期客戶進行提醒，并記錄回訪內容（詳見續保到期跟進表）；
3、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；
4、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；
5、每周一早上、每月5日前分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；
6、做戰敗記錄，提出應對措施及改進意見；
7、提供相關保單明細，與保險公司及公司財務進行手續費核對；
8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；
9、應妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。
10、參加業務學習不斷提高業務素養；
11、完成領導交辦的其他工作。
保險專員崗位職責集合 篇13
1、對4S店商品車的銷售進行合理分配、庫存管理。
2、商品車、展廳車、公司試駕車等的統計盤點。
3、按時做好車輛的進銷存統計，每月底和財務部盤點核查。
4、對4S店的試駕車做好管理，按需合理分配、統計用油情況及公里數。
5、按車輛型號、顏色等分類停放，根據車輛生產情況做好相應標記，便于銷售員識別。
6、協助銷售員及上牌員做好車輛的管理分配工作，包括維修、保險、發車等事宜。
保險專員崗位職責集合 篇14
1、完善保險業務運營流程;
2、對接保險公司和各類業務合作伙伴，洽談業務;
3、對接主機廠有關業務;
4、業務落地實施指導;
5、渠道管理;
6、產品優化建議;
7、具體項目跟蹤落實;
8、運營保險管理平臺;
9、尋找開發創新險種。
保險專員崗位職責集合 篇15
職責一：4s店保險專員崗位職責
1、了解并掌握公司下達的新車保險目標任務；
2、嚴格執行保險公司對各險種的相關管理規定，熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容及電腦出單操作規程，工作認真、細致；
3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；
4、對超權限業務，應通知銷售顧問，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的一些問題，應及時向本部門領導匯報，以便及時改進；
5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關業務咨詢進行解答；
6、負責客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢；
7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關事項；
8、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。
續保：
1、完成公司下達的續保目標任務；
2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料；
3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客戶進行提醒，并記錄提醒電話內容（詳見續保到期跟進表）；
4、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；
5、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；
6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；
7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費核對；
8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；
9、對工作中的客戶信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。
職責二：4s店保險專員崗位職責
1、負責新車保險及續保等相關業務。
2、協助發展俱樂部會員。
3、處理保險事宜。
4、協助銷售顧問進行新車投保處理。
5、現有車主的續保工作。
6、協助車主完成理賠工作。
7、每月完成相關報表。
8、負責公司的車輛保險銷售工作。
9、按照服務流程為客戶提供優質的車輛出險理賠服務；
10、協調和監督維修車間高效地完成出險車輛的修復工作；
11、按照規定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應收賬款；
12、維系保險客戶，為保險客戶提供續保服務；
13、與保險公司建立良好的合作關系。
14、領導交付的其他工作。
職責三：4s店保險專員崗位職責
1、保險主管：
⑴對本專營店的保險業務進行全面掌控
團隊建設：確定本店保險服務中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責、考核及激勵方案，并對團隊成員進行培訓；
流程建設：參照本手冊業務管理及服務規范的要求，晚上本店保險業務各項工作流程；
目標確定及目標達成：制定新保、續保、理賠各業務板塊的業績目標并監督達成；內部協調：協調新保、續保、理賠各業務板塊的工作，形成承保理賠服務小組通力協作的工作氛圍；
業務總結與改善：定期對新保、續保、理賠業務狀況進行統計分析并制定改善對策；
爭議處理：受理對保險服務中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進行協調處理。
⑵負責向東風日產乘用車公司水平事業開發部作保險業務信息反饋
聯系窗口：接收乘用車公司水平事業開發部關于保險業務的各項通知，并按通知要求實施具體工作；
報表反饋：審核保險業務各項報表并按時效要求發送業務報表。
⑶負責專營店與合作保險公司之間的各項協調工作
聯系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯系窗口，接受并傳達各項保險政策的變化；
合作協調：負責對承保小組、理賠小組的各項保險業務工作進行統籌協調。
2、承保組長
⑴新車承保業務管理
新車保險業務商談協助：協助銷售顧問向客戶進行認證保險業務介紹、促成客戶投保認證保險業務；
新車保險戰敗管理：監督銷售顧問執行新車保險戰敗管理要求、每月核查未遵守戰敗管理的銷售顧問及對應客戶名單提交保險主管，每月總結新車戰敗原因并向保險主管提交改善方案；
保險專員崗位職責集合 篇16
職位描述:
1、與團隊長和成員共同尋找良好的企業渠道平臺,銷售公司壽險、產險、團體險等產品;
2、為出單現場客戶提供車險咨詢、算價等服務;
3、熟練掌握保險公司投保、續保程序;
4、按時通知保險到期客戶,并提供新的保險規劃;
5、了解掌握汽車保險市場情況,對未續保客戶做出分析;
6、完成上級交代的工作事項。
任職資格:
1、我們不看學歷只看能力,有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經驗的優先考慮;
2、具有挑戰高薪的決心,有強烈的掙錢欲望,勤奮努力,強執行力;
3、良好的溝通能力,信息收集力,數據分析力和團隊合作力;
4、活潑開朗,積極熱情,勤奮敬業,有責任心,思路清晰;
5、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。
保險專員崗位職責集合 篇17
一、汽車綜合金融崗簡介：
中國人壽1949年成立，世界500強副部級央企，20xx年收購廣發銀行，設立汽車綜合金融崗。
二、崗位職責：
為公司VIP老提供兩方面的售后綜合金融服務。
1、負責公司老客戶車險續保：聯系客戶提醒車險到期時間、核算報價、活動通知、辦理車險等車險服務；
2、為公司車險老客戶提供國壽廣發車主信用卡增值金融服務（國壽廣發車主信用卡可為車主客戶提供加油返現、道路救援、免費送油送電維修、免費100公里拖車）等綜合金融服務；
三、任職要求：
1、汽車相關專業優先錄用；
2、年齡20—45周歲之間；
3、大專及以上學歷；
4、性格開朗，自信，具備良好的表達能力和溝通技巧，普通話標準；
5、身體健康，品行端正，思想成熟，有服務意識，有較強的工作責任心及事業心，具備良好的自我能力，善于挑戰，有團隊合作精神；
保險專員崗位職責集合 篇18
一、汽車綜合金融崗簡介：
中國人壽1949年成立，世界500強副部級央企，20xx年收購廣發銀行，設立汽車綜合金融崗。
二、崗位職責：
為公司VIP老提供兩方面的售后綜合金融服務。
1、負責公司老客戶車險續保：聯系客戶提醒車險到期時間、核算報價、活動通知、辦理車險等車險服務；
2、為公司車險老客戶提供國壽廣發車主信用卡增值金融服務（國壽廣發車主信用卡可為車主客戶提供加油返現、道路救援、免費送油送電維修、免費100公里拖車）等綜合金融服務；
三、任職要求：
1、汽車相關專業優先錄用；
2、年齡20—45周歲之間；
3、大專及以上學歷；
4、性格開朗，自信，具備良好的表達能力和溝通技巧，普通話標準；
5、身體健康，品行端正，思想成熟，有服務意識，有較強的工作責任心及事業心，具備良好的自我能力，善于挑戰，有團隊合作精神；
保險專員崗位職責2
1、進行新員工入職培訓的講授、考核及效果評估，維護入職培訓教材及試卷。
2、員工崗位異動資格考核、上崗資格考核及資料存檔，監督指導各部門建立并維護崗位培訓教材和考核的內容和標準。
3、發布月份培訓安排，跟進跨部門課程的實施。
4、培訓行政管理，對培訓所需（產生）的教材、記錄及檔案進行管理。
5、協助開展公司企業文化活動的策劃、組織實施。
6、協助開展培訓體系建設、年度培訓計劃調查、總結分析。
7、協助主管開展績效管理相關工作。
保險專員崗位職責集合 篇19
1、處理案件：根據合同條款及批注進行權限內高端直付與事后案件審核，確保理賠質量及時效；
2、預授權：根據合同條款及批注處理預授權申請，出具擔保函；
3、案件管理：與網絡醫院對接人員溝通，實現預授權申請介入以及引導轉診；
4、內部溝通：向業務渠道工作人員做好理賠專業解釋，處理各類客戶申訴案件。
保險專員崗位職責集合 篇20
職責描述：
公司提供老客戶名單，根據名單進行有效跟蹤客戶，做好售后服務工作，包括保單變更、理賠、續費、加保等工作，并負責禮品發放維護客戶關系，通知客戶參加公司活動等。
任職要求：
1、中專及以上學歷，年齡22—40周歲；
2、學習能力強，積極向上，希望和一群文化價值觀正確、正直、進取的人一起奮斗；
3、喜歡與人交流，有強烈成就動機，敢于挑戰高薪，認可“付出=收獲”的理念；
4、性格堅韌，戰斗力超強，具備在困難、挫折、艱苦的逆境中生存的能力；
5、歡迎優秀應屆畢業生實習生加入我們（我們注重內部培養人才）！
【我們能給你提供的】
1、時間是自由的：
2、收入是不封頂的。
3、培訓是免費的：沒經驗？No Problem！公司提供專業系統的培訓！
4、晉升是不拼爹的：公司每三個月都有一次公開公正的晉升考核，有能力你就升！
5、福利是你想不到的：帶薪年假、員工旅游、節日福利，讓你生活工作兩不誤！
保險專員崗位職責集合 篇21
1、負責勞動合同的管理：負責勞動合同的簽定、管理、變更、終止、延續，建立勞動合同臺帳；協助人力資源部部長處理勞資關系，解決員工與公司的勞動糾紛事宜。
2、負責人事檔案的管理：按公司檔案管理細則，認真管理人事檔案，及時準確地做好員工的季、年報統計工作；積極推行人事檔案微機化管理；及時進行人事檔案的加工整理、分類上帳、裝訂、建立管理卡片、編制檢索目錄；定期參加檔案鑒定，對應銷毀檔案進行監銷；執行檔案咨詢、借閱管理制度，履行借閱手續；按密級劃分的有關規定，及時準確劃分檔案密級。
3、負責各種保險與離退休人員的管理：辦理職工養老、醫療、工傷、失業、生育五大保險，及時上報社會保險的各種報表；辦理職工調入和調出時各種保險的清交和轉移手續；審核職工醫療費用的報銷、社會拔付及登記；辦理員工正常退休、病退、內退及工傷評殘等工作；按標準和規定及時購買、發放勞保用品；配合工會做好離退休人員的各項管理工作，保證離退休人員工資發放的及時、準確；配合政府有關部門，做好離退休人員的社區化管理，適時做好移交及思想工作。
4、完成人力資源部部長交辦的其它各項工作
保險專員崗位職責集合 篇22
1、完成公司下達的續保目標任務；
2、每月5日前整理好當月需要提醒的續保客戶資料；
3、按照部門領導事先設定好的回訪時間對到期客戶進行提醒，并記錄提醒電話內容（詳見續保到期跟進表）；
4、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；
5、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；
6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；
7、向保險公司提供相關保單明細，進行手續費核對；
8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；
9、對工作中的客戶信息和重要資料應妥善保存，不泄露，不丟失。
保險專員崗位職責集合 篇23
崗位職責
1、輔導銀行理財經理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧；
2、進行現場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務；
3、協助銀行舉辦各種理財活動；
4、銀行網點培訓工作。
崗位要求
1、全日制大專或以上學歷；
2、三年以上金融/保險（個人營銷）從業經驗者優先；
3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲；
4、具較強學習能力；
5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。
保險專員崗位職責集合 篇24
1、負責與用戶進行溝通,回答客戶咨詢的問題;
2、為客戶提供協助理賠服務;
3、審核病歷報告及第三方公估調查報告;
4、定期對理賠數據進行分析,制定相應的報表,及時向上級反饋理賠報告;
5、負責與理賠有關的各部門、崗位及第三方機構的聯絡、溝通與協調;
6、理賠審核材料整理歸檔;